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七月谷物类农产品市场走势预测【新资讯】

发布时间:2019-10-16 17:08:54 阅读: 来源:地漏厂家

一、七月份谷物类品种行情研判与观点总结  玉米市场:  经过2010年上半年价格的持续上涨,在国家调控力度不断加大、进口压力日增,以及今年国内玉米产量有恢复性增长预期的背景下,6月份我国玉米市场看涨心态发生改变,价格开始缓慢回调,供应形势也得到了一定的改善。  虽然在中央储备玉米出库后,拍卖成交价格开始走弱,但考虑到政策拍卖的局限性,东北深加工企业和南方饲料企业的玉米库存仍存在不同程度的缺口,尤其是优质玉米货源供应仍显得十分紧张。因此,国储玉米拍卖价格的继续走低对现货玉米市场的影响力也将呈不断减弱之势。  从目前的情况来看,国内玉米市场的利空消息已经被市场基本消化,且短期内国家继续出台利空调控政策的可能性极其有限。因此,随着7月份的到来,国内玉米市场的底部区间有望筑成,短期内的波动幅度也将随之收窄。  而从中长期来看,由于去年国内玉米产量、临时收储量均明显下降,因此后市特别是优质玉米的供应形势仍为市场所担忧,虽然预计未来一段时间内中国玉米进口数量仍有望继续增加,但对国产玉米价格的冲击影响仍相对有限。一旦下半年国内养殖业消费出现好转,或者玉米在生长期间出现灾害性天气而影响产量,届时玉米市场仍可能会受此提振而重现反弹行情。  小麦市场:  目前来看,由于主产区农民对今年新麦期望值明显提高,惜售心理增强,新麦批量销售滞缓;而产区新麦市场流通量偏少,收购主体增多,收购竞争加剧,这就导致了产区新麦供不应求,各类收购主体纷纷抬价收购,新麦上市初期便出现了价格连续飙升的现象,并大幅超过政府托市麦价格水平。但值得关注的是,近日河南、山东中储粮托市麦收购暂停,其他主产省也收购谨慎,部分停止收购。且局部产区收购价格开始出现高位回归,这表明当前我国产区新麦市场价格已经达到阶段性高位水平,短期内续涨动力将相对不足,后市可能进入高位调整阶段。  早籼稻市场:  在春、夏连续不利天气因素的影响下,目前南方产区早籼稻产量令人担忧,减产已成定局,预计早籼稻价格短期内将呈易涨难跌之势。就目前我国早籼稻市场的整体情况而言,在供求关系依然处于供大于求的格局下,早籼稻价格难以形成长期上涨的趋势,并且在政策影响等诸多因素的作用下,市场价格将维持平稳运行态势,出现趋势性大幅上涨的可能性较小。  二、交易策略  1、日内与短线  从六月份玉米的日内波动情况来看,主力1101合约延续了前期小幅波动的风格,但比较五月份的波动情况,日内涨跌幅相对大些。据统计,当月共有五个交易日的日内涨跌幅超过1%,其中日涨跌幅最高为1.51%,而其余时间依然均以小幅波动为主。因此,作为短线操作来考虑的话,这个品种并不适合日内短线操作。  而小麦在六月份的涨跌幅明显小于玉米的涨跌幅。根据对主力1009合约当月各个交易日的涨跌幅度来看,没有任何一个交易日涨跌幅超过1%,其中最高涨跌幅为0.66%,次高涨跌幅为0.57%,且分别仅有一个交易日达到这个涨跌幅,其余时间均在0.5%以内,不少交易日甚至在0.1%以内,因此这个品种不适合做日内短线。  早籼稻在六月份持续保持横盘震荡格局,其日内波动幅度介于玉米和小麦之间,主力从1009合约移仓到1101合约后,当月没有任何一个交易日涨跌幅度超过1%,,几乎集中在0.5%以内。因此,同样地,也不适合于日内交易。  2、中线投资者  六月份大连玉米主力1101合约自月初高位回落,跌幅高达2.3%后,其余时间呈小幅震荡格局。当月最高价为1916元/吨,最低价为1834元/吨。而前期由于国家调控的力量使得玉米期货价格出现明显的跌势,但从目前的情况来看,国家调控的目的已经达到,当前的价格并不具备进一步打压的必要性,而从后期来看,玉米(特别是优质玉米)供应紧张在新粮大量上市之前难以缓解,因此对于中线投资者来说,在期货价格缓慢筑底之后可建立中长线多单。  6月份郑州强麦主力1009合约的涨跌幅度再次缩小,当月涨跌幅度为0.4%,5月份涨跌幅度为-0.78%,4月份涨跌幅度为0.61%。从近一年来该合约的月涨跌幅度来看,其涨跌幅度均在2%以内,大部分时间在1.5%附近,近年来则保持在1%以内,成交量也一直在萎缩。6月份小麦收割时间因前期不利的天气情况而推迟,上市量较少,农户的惜售心理和收购商的多元化导致新麦的开称价高开高走。目前来看,新麦现货价格上涨空间变得有限,而期货价格更是难以为继。因此,预计七月份小麦期货价格依然以窄幅波动为主,不合适作为中线投资品种。  6月份郑州早籼稻主力1009合约的涨跌幅度为-0.54%,5月份的涨跌幅度为-4.16%,而4月份的涨跌幅度为-1.49%。稻谷市场受宏观调控影响比较大,下方有最低收购价作为托底,但是庞大的供需基本面始终压制期货价格上行。预计七月份早籼稻期货价格仍以稳定为主,从资金占用角度来考虑,暂不建议介入中线单。  3、套利者  从套利的角度来看,由于谷物类这三个品种的成交量过小,因此并不适合于跨月套利或者跨品种套利,而期现套利亦不适合。因为从玉米的情况来看,目前主力1101合约在1860-1890区间,而大连港平舱价近期稳定在1940元/吨,因此不具备作为期现套利的可行性。强麦主力1009合约目前在2290元/吨附近,波动区间小;而郑州小麦现货价格在1990元/吨,并且较长一段时间没有变化,因此也不具备作为期现套利的可行性。从早籼稻的情况来看,主力1101合约价格目前在2080元/吨附近,而江西九江现货价格在1910元/吨,也是在较长一段时间内没有发生改变,因此也不具备作为期现套利的可行性。  4、套保者  从套保角度来看,由于目前国家调控已经有所成效,国家继续打压玉米价格的可能性不大,而中央储备玉米的出库也表明后期可用粮源的紧张,在新粮上市之前,玉米紧张的格局没有改变。因此预计七月份玉米期货价格在震荡筑底后有望继续上行。作为饲料加工企业,可择机介入中线多单进行套保。而小麦和早籼稻,由于其基本面并不支持其价格在七月份发生比较明显的波动,因此不建议介入套保单。  瑞达期货研究院:林静宜

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